이용가이드
자산관리 < 주요기능 소개
가장 스마트한 방법으로 고객 맞춤 투자전략과 수익률을 관리해주는 자산관리 서비스
M Folio 서비스 소개 고객의 니즈에 따라, 신한 추천 folio / 로보 folio 를 선택하여 투자할 수 있게 구성
M Folio 전용계좌 개설을 통해 자산관리 서비스 제공
(서비스 가입 시 전용계좌 개설 진행 및 전용계좌에 따른 혜택 안내 시행 )
투자성향 분석 : 시뮬레이션을 통해 고객 성향을 분석 (단순한 인터렉션 (swipe) 을 통한 설문항목 간 이동 및, 친근한 에니메이션 캐릭터 활용)
투자성향 분석
고객에게 맞는 투자유형 분석 결과를 제공
투자상품 일괄매수 제공
고객의 투자 상품을 각각 일괄 매수 할 수 있는 기능 제공
계좌별 리밸런싱
- 현재 시점의 추천 상품 정보를 제공 (포트폴리오 종류 및 성향에 따라 개인화 제공)
- 보유종목과 추천 상품의 비교를 통해 매도/매수 종목에 대한 정보 제공 후 개별 매매 진행
M Folio 계좌만의 별도 평가화면 제공
고객의 투자현황 (수익/수익률) 및 투자성과를 제공 (리밸런싱/거래내역 바로가기 제공)
M Folio 만의 거래내역 별도 제공
- 펀드 주문의 경우 매수/환매/주문실패 등 정보 제공
- ETF/ETN에 대하여 주문/체결·미체결 정보를 제공하고, 수수료 부분을 별도 표기하여 제공
M Folio 만의 고객 커뮤니케이션 시행
- 정기/수시 (시장 급변 시) Push 메시지 제공 (투자비중 변경 내역 안내)
- 알리미 리스트를 제공하여, 고객이 이전 Push 메시지 확인토록 제공
