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연금저축 비교공시

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연금저축 비교공시
펀드명 최초판매일 상품유형 기간별 유지율(%) 계약이전 수수료 운용사
판매여부 유지건수 1년 3년 5년 7년 10년
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  • 유지율 : 조회시점으로부터 1, 3, 5, 7, 10년 전 해당연도(1.1~12.31)의 신계약건수 중 조회시점까지 유지되고 있는 계약건수의 비율
    • 유지율 계산시 타사로부터 이전받은 계약은 포함하고 타사로 이전된 계약은 제외
  • (예시) 2012.9월 말 현재 10년간 계약 유지율
    (A) 2002년(1.1 ~ 12.31)의 신계약건수 : 1000건
    (B) 2002년(1.1 ~ 12.31)의 타사로부터 이전받은 계약건수 : 100건수
    (C) (A+B) 중 2012.9월 말까지 타사로 이전된 계약건수 : 30건수
    (A) (A+B) 중 2012.9월 말까지 해지된 계약건수 : 200건
    → 유지율 = (A+B-C-D) / (A+B-C) = 870 / 1,070 = 81.31%
  • 전환가능상품의 경우, 공시기준일 전에 전환이 이루어져 최초가입펀드와는 다른 펀드의 유지계약으로 존재하더라도 최초가입펀드의 유지율 산정에 포함되었습니다.